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業務にマッチする顧客管理ソフトで効率UP!顧客管理はWEB顧客管理ソフト「WEBカスタマン」

得意先台帳顧客管理ソフト利用事例


得意先台帳の管理方法

得意先台帳


得意先台帳をしっかり管理して得意先情報の一元化を行います。

では得意先台帳では、どのような項目を管理するのでしょうか。 以下にその例を記載してみました。

得意先の基本情報


住所、電話番号などの連絡先、担当部署、S当者など

得意先の付随情報


法人の場合は、業種業務内容、規模(資本金、従業員数)、紹介者、自社との関連性など
個人の場合は、紹介者や流入経路(ホームページ・広告媒体など)、生年月日、家族情報など

得意先の属性・カテゴリ


エリア・地域、性別、年齢層、規模分類など

履歴情報


応対履歴、コンタクト履歴、取引履歴、サポート・保守・修理履歴、クレーム履歴などの各種履歴情報

購入履歴


購買履歴、契約履歴など実際の売買品目や金額の履歴

顧客管理ソフト

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」では、これらの得意先情報の管理ができます。
また、オプション設定等によりこれらの情報を一画面でまとめてみることもできます。

得意先情報をしっかり管理することにより 情報の一元化による効率UPはもとより 顧客満足度の向上、ロイヤルカスタマーやリピート顧客の育成、 顧客分析による次期戦略の立案などに活用できます。


顧客台帳の顧客管理ソフト活用事例


顧客管理ソフト・顧客管理システム構成例



■プログラムはサーバに置くので端末パソコンが増えてもプログラムのインストールが不要です。
■多店舗・多拠点で利用されている企業では、さらに便利にお使いいただいております。
■iPadやiPhone等のスマートフォンでのご利用でさらに威力を発揮します。


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無料相談・無料説明

弊社では、随時「顧客管理・無料相談会」を開催しております。

「無料相談」では、項目をどのように設定すれば 自社の業務とマッチした運用が可能なのかなど、 実際の画面を見ながら顧客管理に関する様々なご相談が可能です。 カスタマイズに関するご相談にも弊社SEが直接丁寧に対応致します。 また出張説明にお伺いすることも可能です。

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