法人営業の記録を、担当者ではなくチームの資産にする

会社マスタ（会社・部門・担当者の階層）

会社・法人・企業情報のほか、電話に設定できる項目も用意されています。オプション設定で、法人情報の下に部門、さらにその下に担当者情報を上下関係で管理することもできます。

自社のA部門とB部門が自社のB部門を所管部門にする、といった権限や所管部門管理なども可能です。法人営業の組織構造に合わせて設計できます。

コンタクト履歴（訪問・商談の記録）

法人営業での相手先との訪問履歴、コンタクト履歴、関連履歴を登録します。上司と部下で情報を共有したり、日報がわりに使うこともできます。

コンタクト履歴一覧（進捗が一目でわかる）

直近のコンタクト履歴が一覧表示されます（日付の新しいものからソート）。その顧客への対応状況、進捗状況が一目でわかります。コンタクト履歴の項目名は自由に設定できます。

さらに、顧客画面上にコンタクト履歴を表示設定することも可能です。お客様の属性、対応状況、進捗状況がこの画面ですべて把握できます。

履歴検索・履歴添付ファイル

履歴検索機能で、担当者ごとの履歴や、特定のキーワードを含む履歴を探せます。コンタクト履歴ごとに関連ファイルを添付でき、訪問時の提案資料や見積の記録を残せます。担当者が変わっても、お客様への履歴を引き継げます。