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業務にマッチする顧客管理ソフト・クラウド顧客管理システム「WEBカスタマン」で効率UP!

総務・秘書・営業事務部門向けお中元・お歳暮・年賀状・暑中見舞管理事例

顧客管理ソフト<導入前の問題点>

年賀状・暑中見舞やお中元・お歳暮などの贈答品の送付物管理において、以前は役員や各営業部門からの送付先情報の取りまとめと総務部門との情報連携に苦労しておりました。 同じ顧客に対して重複して送付物を送ってしまったり、最新の住所が不明なケース、また同じ顧客が複数の部門で関係を持ち、管理が複雑化する課題がありました。 さらに、承認作業が困難であり、期限が守られないことも課題となっておりました。

顧客管理ソフト<導入後の声>

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の業務イベント管理機能を活用することで、送付先情報の取りまとめと総務部門とのスムーズな情報連携が実現され、 送付物・贈答品の重複を防ぐことができ、さらに最新の住所や電話番号などの情報を正確に把握することが可能となりました。 顧客が複数の部門で関係を持つ場合でも、一元的な管理が可能となりました。 また、部門管理機能や承認機能の追加により、担当者から部門長、役員、総務部門、そして発送業務への流れがスムーズかつスピーディーに行えるようになりました。 これにより、申込期限や承認期限に関するアラート機能も導入され、業務プロセスがより正確に管理されるようになり期限の遵守も従来より向上しました。 導入後のシステムにより、送付物管理における様々な問題点が解消され、より効率的かつスムーズな業務運営が実現されました。

業務イベント管理オプションを導入してこのような悩みを解決。業務イベント管理オプションの詳しい説明はこちら。 業務イベント管理オプション

顧客管理ソフト<年賀状・お歳暮管理の事例>

同じお客様に2枚も3枚も年賀状を送ってしまった。。。

喪中のお客lは大丈夫?
去年はこのお客様にお歳暮何を送った??
各部門で顧客情報を持っていて最新の情報かわからない???

・・・などのお悩みを解決する方法は?

営業部門などの各部門と情報を共有することでデータを一元管理!
チェックボックスで年賀状・暑中見舞・お中元・お歳暮ネどの対応が一目で把握できます。
また、社長、役員や秘書部門とデータを共有してVIP情報も厳重管理。

データは共有するが、秘書部門権限でしか見ることのできない項目をオプションで設定なども可能です。 また、専用の秘書システムとの連動の事例もあります。

履歴で過去の年賀状・暑中見舞・贈答品の送付状況がわかります。

簡単管理から本格管理まで総務の顧客管理3つの事例

1)チェックで簡単管理
2)過去の履歴を残して管理
3)業務イベント管理で様々なワークフローに対応

A社の顧客管理の事例【簡易管理】

簡単なチェックで管理

備考とチェックボックスを項目名設定し、中元歳暮・贈答品管理、年賀状などの管理に利用しています。 年末には年賀状にチェックがついている人をチェックボックス検索で抽出するなどといった運用を行っています。


B社の顧客管理の事例【履歴も管理】

履歴を使って前年実績を見ながら利用

履歴画面を利用し、過去に贈った御中元・お歳暮・贈答品の管理、年賀状・暑中見舞・案内状などの管理に利用しています。

顧客管理ソフト年賀状お歳暮画面

C社の顧客管理の事例【業務イベント管理を導入】

業務イベント管理機能で年賀状・お歳暮・キャンペーン・DM等自在に管理
■業務イベント管理:
業務イベントとは、お客様に関連する各種業務の情報です。 年賀状・暑中見舞・案内状・お中元・お歳暮・贈答品などの送付及び受取や 展示会・説明会・株主総会・キャンペーン・フェア・行事・DM・セミナー・イベントなどの 案内及び参加・不参加といった情報やなどの業務を業務イベントとして扱います。 業務イベントを作成しそれにぶら下がる顧客を検索抽出しイベントに紐づけていきます。

イベント登録

年賀状、お中元や行事案内などをイベントとして登録し申込受付画面より各イベントに送付・参加する顧客を登録していきます。

イベント引継

過去のイベント「引継」機能がありまので去年お歳暮を送った方を今年のお歳暮の送り先に設定し、そこからお客様を追加削除していくといった使い方ができます。 去年お送りしたお歳暮の商品名や金額を見ながら今年お送りする品名や金額を選んでいきます。

社内告知

登録したイベントにはステータスを設けることができます。 状況により準備中・申込受付中・最終確認・終了などと設定することによりイベントをコントロールできます。 また、お歳暮を出す顧客の登録期限を設けて社内にアナウンスするといったことも可能です。

業務イベント管理画面事例

顧客管理ソフト業務イベント管理メニュー画面

顧客管理ソフト業務イベント管理画面

業務イベント申込画面事例

顧客管理ソフト業務イベント申込画面

業務イベント申込明細画面事例

顧客管理ソフト業務イベント申込明細画面

お客様の声

A社の総務部様
年賀状やお歳暮の管理に大変苦労していました。 営業部門から送付先の情報がなかなか上がってこなかったり どの住所が最新なのかわからなかったり さらには同じお客様に同じ案内状を3通お送りしてしまったりなど。 顧客管理を導入して営業部門と情報を共有できるようになり 随分と便利になりました。

購入前に相談&お試しができる!


無料相談会

項目の設定方法やカスタマイズ相談、業務にマッチした運用の相談など画面を見ながら説明を受けられます。

出張説明

御社にお伺いして説明いたします。機能説明から運用やカスタマイズのご相談もお気軽にどうぞ。

事例集ダウンロード

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の様々なご利用事例などの事例集をダウンロードしてご覧いただけます。

無料相談・無料説明

弊社では、随時「顧客管理・無料相談」を開催しております。

「無料相談」では、項目をどのように設定すれば 自社の業務とマッチした運用が可能なのかなど、 実際の画面を見ながら顧客管理に関する様々なご相談が可能です。 カスタマイズに関するご相談にも弊社SEが直接丁寧に対応致します。 また出張説明にお伺いすることも可能です。

是非一度、お問い合わせください。
顧客管理セミナーの様子

(顧客管理説明会の様子)

無料お試しサイト・事例集ダウンロード

無料で顧客管理ソフト・クラウド顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の 機能をお試しいただけます。
また、豊富な事例集のダウンロードもご用意しております。 是非一度お問い合わせください。

詳細説明・カスタマイズ事例の資料請求

顧客管理ソフト・クラウド顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の詳細説明のほか、 顧客管理ソフト・顧客管理システムの構築事例やカスタマイズ内容などを画面付きで説明しています。 下記「お問合せ・資料請求」より是非ご請求ください。
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