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業務にマッチする顧客管理ソフト・クラウド顧客管理システム「WEBカスタマン」で効率UP!
総務・秘書・営業事務部門向けお中元・お歳暮・年賀状・暑中見舞管理事例
顧客管理ソフト<年賀状・お歳暮管理の事例>
同じお客様に2枚も3枚も年賀状を送ってしまった。。。

喪中のお客様は大丈夫?
去年はこのお客様にお歳暮何を送った??
各部門で顧客情報を持っていて最新の情報かわからない???

・・・などのお悩みを解決する方法は?

営業部門などの各部門と情報を共有することでデータを一元管理!
チェックボックスで年賀状・暑中見舞・お中元・お歳暮などの対応が一目で把握できます。
また、社長、役員や秘書部門とデータを共有してVIP情報も厳重管理。

データは共有するが、秘書部門権限でしか見ることのできない項目を オプションで設定なども可能です。 また、専用の秘書システムとの連動の事例もあります。

履歴で過去の年賀状・暑中見舞・贈答品の送付状況がわかります。
簡単管理から本格管理まで総務の顧客管理3つの事例
1)チェックで簡単管理
2)過去の履歴を残して管理
3)業務イベント管理で様々なワークフローに対応
A社の顧客管理の事例
簡単なチェックで管理

備考とチェックボックスを項目名設定し、中元歳暮管理、年賀状などの 管理に利用しています。 年末には年賀状にチェックがついている人をチェックボックス検索で抽出する などといった運用を行っています。


B社の顧客管理の事例
履歴を使って前年実績を見ながら利用

履歴画面を利用し、過去に贈った中元歳暮管理、年賀状などの管理に利用しています。

顧客管理ソフト年賀状お歳暮画面
C社の顧客管理の事例
業務イベント管理機能で年賀状・お歳暮・キャンペーン・DM等自在に管理

イベント管理画面を利用し年賀状・暑中見舞・お中元・お歳暮・贈答品・案内状・行事・イベント・展示会・説明会・キャンペーン・DM・セミナー・株主総会等を自在に管理できます。

イベント登録

年賀状、お中元や行事案内などをイベントとして登録し申込受付画面より 各イベントに送付・参加する顧客を登録していきます。

イベント引継

過去のイベント「引継」機能がありまので去年お歳暮を送った方を 今年のお歳暮の送り先に設定し、そこからお客様を追加削除していく といった使い方ができます。 去年お送りしたお歳暮の商品名や金額を見ながら 今年お送りする品名や金額を選んでいきます。

社内告知

登録したイベントにはステータスを設けることができます。 状況により準備中や申込受付中、終了などと設定することにより イベントをコントロールできます。 また、お歳暮を出す顧客の登録期限を設けて社内に アナウンスするといったことも可能です。

業務イベント管理画面事例

顧客管理ソフト業務イベント管理メニュー画面

顧客管理ソフト業務イベント管理画面

業務イベント申込画面事例

顧客管理ソフト業務イベント申込画面

業務イベント申込明細画面事例

顧客管理ソフト業務イベント申込明細画面
お客様の声
A社の総務部様
年賀状やお歳暮の管理に大変苦労していました。 営業部門から送付先の情報がなかなか上がってこなかったり どの住所が最新なのかわからなかったり さらには同じお客様に同じ案内状を3通お送りしてしまったりなど。 顧客管理を導入して営業部門と情報を共有できるようになり 随分と便利になりました。
購入前に相談&お試しができる!

無料相談会

項目の設定方法やカスタマイズ相談、業務にマッチした運用の相談など画面を見ながら説明を受けられます。

出張説明

御社にお伺いして説明いたします。機能説明から運用やカスタマイズのご相談もお気軽にどうぞ。

事例集ダウンロード

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の様々なご利用事例などの事例集をダウンロードしてご覧いただけます。

無料相談・無料説明
弊社では、随時「顧客管理・無料相談」を開催しております。

「無料相談」では、項目をどのように設定すれば 自社の業務とマッチした運用が可能なのかなど、 実際の画面を見ながら顧客管理に関する様々なご相談が可能です。 カスタマイズに関するご相談にも弊社SEが直接丁寧に対応致します。 また出張説明にお伺いすることも可能です。

是非一度、お問い合わせください。
顧客管理セミナーの様子

(顧客管理説明会の様子)
無料お試しサイト・事例集ダウンロード
無料で顧客管理ソフト・クラウド顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の 機能をお試しいただけます。
また、豊富な事例集のダウンロードもご用意しております。 是非一度お問い合わせください。
詳細説明・カスタマイズ事例の資料請求
顧客管理ソフト・クラウド顧客管理ソフト「WEBカスタマン」の詳細説明のほか、 顧客管理ソフト・顧客管理システムの構築事例やカスタマイズ内容などを画面付きで説明しています。 下記「お問合せ・資料請求」より是非ご請求ください。
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